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선택하는 제조 능력, 다양한 패키지 형태, 핵심 부품과 장비 이 부족을 야기시키면서, 칩에 대한 수요의 상승은 IC 패키징 공급망과 충돌하고 있습니다.

늦은 2020년에 포장된 패키징에서 부족을 발견하고 다른 분야로 퍼진 이후에 가지고 있으세요. 공급망에서 다양한 초크점이 지금 있습니다. 와이어 본드와 플립칩 능력은 수많은 다른 패키지 형태와 함께, 2021년 전체에 걸쳐 곤경으로 남아 있을 것입니다. 게다가 핵심 구성 요소는 말하자면 리드프레임과 기판인 IC 패키지에 사용했고 부족합니다. 대만에서 패키징 기판 공장에 있는 최근 화재는 문제를 악화시켰습니다. 그밖에, 외이어본더와 타장비는 확대된 납입 리드 타임을 보고 있습니다.

일반적으로, 패키징에서 역학은 반도체 사업에서 전체적 수요 예측을 반영합니다. 2020년 중반에 시작될 때, 그 시장을 위해 다른 칩과 일괄에 대한 거대 수요를 창출하면서, 서버와 노트북 시장은 스팀을 이끌었습니다. 게다가 칩과 주조공장 능력에 대하여 광범위한 부족을 야기시키면서, 자동차 섹터에서 갑작스러운 반등은 시장을 뒤집었습니다.

반도체와 패키징 시장에서 부족은 새롭지 않고, IC 산업에서 요구 구동 주기 동안 발생합니다. 다른 산업이 패키징의 중요성을 인식하기 마침내 시작하고 있다는 것 입니다. 그러나 패키징 공급망, 특히 기판의 약간의 부품에서 취성은 많은 오프-가드를 포착했습니다.

공급망 강제는 이미 약간의 짐 운반 연기를 원인이 되고 있지만, 그러나 문제가 지속할 것인지는 명백하지 않습니다. 물론, 패키징 공급망을 부양하기 위한 급선무가 있습니다. 한 가지로, 패키징은 산업 전체를 가로질러 큰 역할을 하고 있습니다. OEM은 좋은 전기적 실행으로 새롭고 더 좋은 IC 패키지를 요구하는 작고 더 빠른 칩을 원합니다.

동시에, 진보된 패키징 기술은 더 생존 가능한 새로운 시스템 수준 칩 설계를 개발하기 위한 선택이 되고 있습니다. 칩 크기 조정의 전력과 성능 이득은 각각 새로운 노드에 감소하고 있고 트랜지스터 당 비용이 핀페트스에 대한 도입 이후로 상승 추세에 있었습니다. 그래서 크기 조정이 새로운 디자인에 대한 선택으로 남아 있는 동안, 산업은 대안을 찾고 있고 진보적 패키지에서 다수 이질적 칩을 장착하는 것 한 해결책입니다.

"사람들이 패키징의 중요성을 실감했다"고 테크서치 국제적이 의 대통령인 1 월 바더먼이 말했습니다. "그것은 회사와 반도체 회사에 있는 법인 등급에 있는 논의에 고상합니다. 그러나 우리는 단순히 좋은 지위에서 있어 공급망 없이 수요를 충족시킬 수 없는 산업에 전기에 있습니다."

산업이 약간의 통찰력을 시장에서 얻을 수 있도록 도와 주기 위해, 능력과 패키지와 요소를 포함하여 반도체 공학은 공급망과 더불어 패키징에서 현재의 역학을 봤습니다.

칩 / 패키징 붐
그것은 반도체 산업에 롤러코스터 타기였습니다. 2020년 초에, 사업은 밝게 보였지만, 그러나 IC 시장이 Covid-19 유행병 발생 가운데 떨어졌습니다.

전부 2020년 다른 국가는 스테이-앳-홈 질서와 사업 정리와 같은 발생을 완화하기 위해 수많은 조치를 실행했습니다. 경제 혼란과 실직은 곧 뒤따랐습니다.

그러나 2020년 중반까지, 스테이-앳-홈 경제가 컴퓨터와 태블릿과 텔레비전에 대한 수요를 이끈 것처럼, IC 시장은 회복했습니다. 2020년에, VLSI 연구에 따르면, 칩 판매가 2019년 동안 8% 성장한 것처럼, IC 산업은 좋은 분위기에 끝났습니다.

저 가속도는 2021년의 첫 번째 부분 안으로 위에 도달했습니다. 전부 합하여, VLSI 조사에 따르면, 반도체 시장은 2021년에서 11%까지 성장할 것으로 예상됩니다.

"우리가 5G까지 가능해진 이엇과 종단 장치와 스마트 장치 때문에, 거대 수요를 보고 있다"고 최근 화상 회의에서 ASE의 최고 운영자인 티엔 오가 말했습니다. 고성능 컴퓨팅, 클라우드, 전자상거래, 5G 낮은 지연과 더불어와 고속 패킷 전송 "과 함께, 우리는 스마트 장치와 전기 운송 수단과 모든 이엇 응용을 위한 더 많은 애플리케이션을 보고 있습니다."

작년, 자동차 시장은 느려졌습니다. 최근에, 자동차 회사는 갱신된 수요를 봤지만, 그러나 그들이 지금 칩 부족의 한류에 직면합니다. 몇몇의 경우에, 자동차는 일시적으로 선택하는 공장을 폐쇄하도록 강요받았습니다.

주조공장뿐 아니라 팹과 IC 상인은 자동차와 다른 시장에 요구를 만족시키는 것이 수 없습니다. 대부분의 달력 2020년 "을 위해, 팹은 매우 높은 활용률에서 작동하고 있었습니다 - 200 밀리미터와 300 밀리미터 팹 모두 - 단지 약 모든 기술"을 가로질러 UMC에 사업 전개의 부회장인 월터 Ng를 말했습니다. 자동차 부분은 모든 부분으로서 어떤 식으로든, 선발되는 어떤 세입도 의한 것이지 않고 어플리케이션이 공급 부족으로 운영하는 것처럼 보입니다. 많은 자동차 공장은 COVID 때문에 작년의 후반기 동안 공장 휴점을 가졌습니다. 우리는 많은 자동차 감소된 또한 반도체 공급자들을 관찰했거나, 이러한 기간 동안 명령하는 것을 멈추었습니다. 오늘 만약 당신이 이것을 고려하고 자동차 산업의 간결한 재고관리 관행과 연결되면, 이것들이 우리가 보고 있는 자동차 특별한 부족에 요인을 제공하고 있을지도 모릅니다."

약간의 경보 사인이 있었습니다. "우리는 자동차 반도체 공급자들의 수요가 이른 Q2 2020년 약 변동하기 시작하는 것을 봤습니다. 우리가 자동차 반도체 공급자 수요가 더 전형적 요구 수준으로 돌아가기 시작하는 것을 봤다는 것이 " 약 이른 Q4'20이 되어서야 있었다고 Ng는 말했습니다. 대세 "으로서, 우리는 몸과 샤시 통제, 인포테인먼트와 와이파이와 같이, 중간에 0.35 마이크론 분리된 모스페트 소자에서부터 28nm/22nm ADAS 제품까지 프로세스 기술과 모든 것의 전반을 커버하는 자동차 전자 공학에서 적당한 성장을 봅니다. 우리는 가까운 장래동안 증가하기를 계속하도록 자동차를 위한 반도체 내용을 기대합니다."

이러한 시장의 모두는 포장 용량과 패키징 유형에 대한 요구를 불러 일으켰습니다. 능력을 수량화하기 위한 한 방법은 공장 활용률을 보는 것 의한 것입니다.

ASE, 세계 최대 OSAT은 그것의 종합 공장 활용률이 작년의 2/4 분기에 약 85%에, 2020년의 1/4 분기에 75%에서 80%를 증가시키는 것을 봤습니다. 세번째와 네번째 분기까지, ASE는 잘 패키징 활용률은 80% 이상이었습니다.

2021년의 첫 번째 부분에서, 포장 용량에 대한 전체 수요는 공급 부족이 약간의 부분에서 나타난 채로 강한 채로 남아 있습니다. "우리가 전면적으로 아주 많이 능력 곤경을 보고 있다"고 앰코에 있는 와이어 본드 BGA 상품의 부회장인 프라사드 드혼드가 말했습니다. "대부분의 최종 시장이, 자동차 것을 제외하고, 2020년 전체에 걸쳐 강한 채로 남아 있었습니다. 2021년에, 우리는 계속 그 시장에서와 자동차 강세가 또한 복구된 것을 보고 있습니다. 그래서 자동차 반발은 확실히 능력 제한에 추가합니다."

육상 패키징 상인을 포함하는, 다른 사람은 또한 증가된 수요를 보고 있습니다. "스테이트사이드 포장 용량이 안정상태를 유지하는 것처럼 보인다"고 판매의 부회장과 퀴크-팍에 있는 마케팅인 로지 메디나가 말했습니다. "모두는 증가된 수요를 관리하기 위해 그들이 할 수있는 것 하고 있습니다."

와이어 본드, 리드프레임 부족
많은 다른 IC 패키지 종류는 다양한 응용을 위해 각각 목표로 지정된 시장에 존재합니다.

패키징 시장을 분할하기 위한 한 방법은 와이어 본드, 플립칩, 웨이퍼 레벨 패키징 (WLP)와 관통 규소 바이아스 (TSVs)를 포함하는 상호 연결식을 의한 것입니다. 내부연락은 패키지에서 또 다른 것에 한 다이를 연결하는데 사용됩니다. 츠프스는 WLP와 플립칩과 와이어 본드를 뒤이어 가장 높은 입출력 총수를 가지고 있습니다.

테크서치에 따르면, 오늘의 패키지 중 대략 75% 내지 80%는 와어어 본딩을 기반으로 합니다. 1950년대에 뒤로 개발되어 와이어 본더는 작은 와이어를 사용하여 또 다른 칩 또는 기판에 하나의 칩을 꿰맵니다. 와어어 본딩은 주로 저비용 유산 패키지와 중간범위 패키지와 메모리 다이 적층을 위해 사용되었습니다.

와이어 본드 능력에 대한 수요는 2020년의 전반부에 느려졌지만, 그러나 와이어 본드 능력이 강화되게 하면서, 그것이 2020년의 3/4 분기에서 고정되었습니다. 당시에, ASE는 와이어 본드 능력은 2021년의 후반까지 적어도 곤경으로 남아 있을 것이라고 말했습니다.

다른 추세는 또한 와이어 본드 시장에 발생했습니다. "우리가 하고 있는 적층 다이의 번호가 이전 보다 더 많다"고 ASE의 오는 2020년의 3/4 분기에서 화상 회의에서 말했습니다. "그렇게 이 특별한 사이클에, 단지 그것은 크기가 아닙니다. 그것은 또한 복잡성과 더불어 다이, 와이어의 수의 수입니다."

2021년에 지금까지, 와이어 본드 능력은 자동차와 다른 시장에서 붐으로 인해 강요됩니다. 요구를 만족시키기 위해 충분한 외이어본더를 입수하는 것은 또한 더욱 힘들게 되고 있습니다.

"능력이 곤경으로 남아 있다"고 ASE의 오는 최근 화상 회의에서 말했습니다. "마지막 시기, 나는 와이어 본드 부족이 올해의 Q2에 가장 적게 있을 논평을 했습니다. 바로 지금, 우리는 조금 견해를 조정하고 있습니다. 우리는 와이어 본드 부족이 2021년의 꼬박 １년 전체에 걸쳐 있을 것이라고 믿습니다."

2020년 초에, 그것은 상대적으로 외이어본더를 입수하기 쉬웠습니다. 수요가 6개월에서 8개월로 확장된 늦은 2020년, 외이어본더 도구 생산 소요 시간에 회복된 것처럼. "지금, 기계 납입 리드 타임이 6달에서 9달 더욱 유사하다"고 오는 말했습니다.

외이어본더는 쿼드플랫 리드선 없음 (QFN)와 쿼드 플랫-팩 (QFP)와 많은 다른 사람과 같은 여러 패키지 형태를 만드는데 사용됩니다.

QFN과 QFP는 패키지 형태의 리드프레임 그룹에 속합니다. 리드프레임, 이러한 패키지를 위한 핵심 구성 요소는 근본적으로 금속 프레임입니다. 생산 과정에, 다이는 프레임에 첨부됩니다. 리드는 박막 와이어를 사용하여 다이에 연결됩니다.

그림 1 : QFN 패키지.

그림 2 : QFN 측면도.

"일반적으로, 큐프스가 당신이 또한 플립 침을 위해 그들을 설계할 수 있을 지라도 와이어로 묶이라고 " 퀴크-팍의 메디나는 말했습니다. 플립 침 큐프스가 와이어로 묶인 큐프스 보다 작은 크기 / 발자국에 들어오 "는 동안, 그들은 다이가 부딪혀질 필요가 있기 때문에 구축되도록 약간 더 비쌉니다. 많은 고객들은 그들의 작은 사이즈와 그들의 비용효율성을 위해 큐프스를 선택할 것입니다. 전통적 과몰딩 QFN 형식은 다수의 애플리케이션에 대한 경제적 옵션입니다. 사용자 지정 크기는 또한 표준 JEDEC 규모가 우리의 열기 주형을 떠서 만드는 플라스틱 패키지 (OmPPs)와 같이, 적용 가능하지 않을 때 경제적인 것으로 간주될 수 있습니다. 이것들은 다양한 JEDEC 형식과 맞춤식 구성에 들어옵니다."

리드 프레임 패키지는 아날로그와 RF와 다른 시장에서 칩을 위해 사용됩니다. "우리가 강하 그 어느 때보다 QFN 패키지를 위해 요구하는 것을 본다"고 메디나는 말했습니다. "그들은 메디컬과 상용과 밀리리터 / 에어로와 같은 많은 최종 시장에서 사용됩니다. 소형컴퓨터와 웨아랍레스와 많은 성분과 이사회는 중요한 애플리케이션입니다."

호황 사이클 동안 그러나 도전은 3 자 공급자들로부터 리드프레임의 충분한 공급을 얻는 것입니다. 리드프레임 상업은 합병의 물결을 겪은 로우-마르그인 부분입니다. 약간의 납품들은 사업을 그만두었습니다.

오늘, 수요는 더 많은 리드프레임에 대한 필요를 만드는 QFN 패키지를 위해 강건합니다. 약간의 포장 동이 충분한 리드프레임을 확보할 수 있는 동안, 다른 사람은 적자를 봅니다.

"리드프레임 공급이 단단하다"고 앰코의 드혼드는 말했습니다. "공급자 용량은 수요를 쫓아갈 수 없습니다. 귀금속 가격 상승은 또한 리드프레임 가격과 충돌하고 있습니다."

진보된 패키징 기술, 기판 재난
수요는 많은 진보적인 패키지 형태, 특히 플립-칩 볼 그리드 어레이 (BGA)와 플립칩 칩-스케일 패키지 (CSPs)를 위해 또한 강건합니다. 크기는 또한 2.5D/3D와 팬-아웃과 시스템-인-패키지 (SiP)를 위해 증가하고 있습니다.

플립칩은 브가스와 다른 패키지를 개발하는데 사용된 절차입니다. 플립-칩 공정에서, 구리 범프 또는 기둥은 칩의 위에 형성됩니다. 장치는 플립되고 세퍼릿 다이 또는 이사회에 설치됩니다. 전기 접속을 형성하면서, 충돌은 구리 패드에 착륙합니다.

그림 3 : 측면도 플립-칩 장착

욜 디벨로퍼먼트 사에 따르면, 자동차, 컴퓨팅과 노트북과 다른 제품에 의해 가동되어 플립칩 BGA 패키징 시장은 2025년까지 2020년에서 100억달러에서부터 120억달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

플립칩 제품을 위한 "전체적인 용량은 계속해서 장비 생산 소요 시간이 앰코에 있는 2X 우리가 일반적으로 경험한다"고 로저 거리 아만드가 말한 것 더 크, 선임부사장에 내밀면서, 2021년에 고활용에서 작동할 것입니다. "이용 가능한 전망을 기반으로, 우리는 이 추세가 2021년을 통하여, 그리고 2022년 안으로 계속될 것으로 기대하고, 계산하, 통신에서 더 높은 수요와 자동차 시장 부문에 의해 가동됩니다. 일반적으로, 우리는 모든 플립-칩 패키지 기술을 가로질러 이 트렌드를 보고 있습니다."

한편, 패키지가 WLP라고 불리는 기술을 기반으로 하는 팬-아웃과 팬-인. 팬-아웃의 일 실시예에서, 메모리 다이는 패키지의 논리회로 칩에 쌓입니다. 때때로 CSP로 불린 팬-인은 전원관리 IC과 알에프칩에 대해 사용됩니다. 전부 합하여, 요레에 따르면, WLP 시장은 2025년까지 2019년에서 33억달러에서부터 55억달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

2.5D/3D 패키지는 하이 엔드 서버와 다른 제품에서 사용됩니다. 2.5D에서, 다이는 츠프스를 통합시키는 인터포저의 위에 협력하여 쌓이거나 위치됩니다.

한편, SiP는 기능적 전자 서브시스템을 이루어지는 고객 패키지입니다. "우리가 많은 스마트폰 종단 장치와 더불어, 광학, 음성적이고, 실리콘 포토닉스를 커버하는 폭 넓게 다양한 새로운 SiP 프로젝트를 보고 있다"고 ASE의 오는 말했습니다.

이러한 진보적 패키지 형태의 다수는 래미네이트 기재를 사용하며, 그것이 부족합니다. 다른 패키지는 기판을 요구하지 않습니다. 이것은 애플리케이션에 의존합니다.

기판은 패키지에서 기지의 역할을 하고 그것이 장치에서 이사회에 칩을 연결합니다. 기판은 다층으로 구성되며, 그것의 각각이 금속 트레이스와 바이아스를 통합시킵니다. 이러한 라우팅 층은 칩부터 이사회까지 전기 접속을 제공합니다.

래미네이트 기재는 또한 이중의 측면을 가지거나 멀티 층 제품입니다. 약간의 패키지가 두개의 이중의 측면을 가진 층을 가지고 있는 반면에, 더 복합적 제품은 18 내지 20 층을 가지고 있습니다. 래미네이트 기재는 아지노모토 (ABF) 증강 물질과 BT 수지와 같은 다양한 재료 세트를 기반으로 합니다.

일반적으로, 공급망에서, 포장 동은 아이비든, 킨수스세, 신코, 유니마이크론과 다른 사람과 같은 다양한 3 자 공급자들로부터 기판을 구입합니다.

문제는 수요가 이러한 제품에 대하여 공급 부족을 야기시키면서, 래미네이트 기재를 위해 치솟았을 때 작년에 떠오르기 시작했습니다. 쟁점은 화재가 대만의 유니마이크론이 소유한 제조 공장에서 일어난 때인 작년 말을 단계적으로 확대했습니다. 유니마이크론은 생산을 다른 시설로 이송했지만, 그러나 약간의 고객들이 요구를 만족시키기 위해 여전히 충분한 기판을 획득할 수 없었습니다.

근로자들이 공장을 청소하고 있었을 때, 또 다른 화재는 최근 몇주 동안 똑같은 유니마이크론 공장에서 일어났습니다. 당시에 그러나 공장은 생산에 없었습니다.

공급망에서 다양한 장애물과 연결된 진행되는 요구가 2021년에 매우 기판 상황을 악화시키고 있습니다. 몇몇의 경우에, 기판의 가격은 확대된 생산 소요 시간으로 증가하고 있습니다.

우리가 장비를 위해 경험하고 있는 것 "유사하게, 우리가 플립칩 기판 생산 소요 시간에서 상당한 증가를 보고 있다"고 앰코의 거리 아만드는 말했습니다. 몇몇의 경우에, 기판 생산 소요 시간은 증가하고 있습니다에게 4X 일반적으로 산업에서 나타나는 더 큽니다. 이 경향은 큰 조직에 대한 지속된 더 높은 수요와 컴퓨팅 분야 동안 상위계층 총수 단일화된 ABF 기판에 의해 주로 가동되고 있습니다. 덧붙여, 우리는 자동차 산업의 강한 회복을 보고 있으며, 그것이 몇몇의 경우에 더 높은 말 컴퓨팅 기판에 대한 전술하는 수요와 직접적으로 경쟁하고 있습니다. 우리는 또한 스트립 기반 PPG 기판에 대한 증가된 수요가 통신과 소비자와 자동차 부분에서 작은 신체 제품을 위해 사용되는 것을 보고 있습니다."

한편, 산업은 문제를 해결하기 위해 해결책에 일하고 있지만, 그러나 이러한 접근이 부족해질 수 있습니다. "내가 IC 패키지 기판의 경영 모델이 근본적으로 깨진다고 주장한다"고 테크서치의 바더먼은 말했습니다. "우리는 공급을 보증하기 위해 이러한 사업 관계의 어떤 종류의 새로운 접근 방식을 가질 필요가 있습니다. 우리는 가격 책정에 죽도록 실제로 이러한 가난한 기판 공급 툴들을 앞지르게 합니다. 그들은 수익을 유지할 수 없었습니다. 그것은 건강한 상황이 아닙니다."

여기의 어떤 응급 처치가 없습니다. 기판 공급 툴들은 단순히 그들의 마진을 올리기 위해 그들의 상품 가격을 올릴 수 있지만, 그러나 이것이 용량 문제를 해결하지 않습니다.

또 다른 가능한 해결책은 요구를 만족시키기 위해 더 제조 능력을 구축하기 위해 기판 상인을 위한 것입니다. 그러나 3억달러에 관한 대규모 진보적 기판 생산 라인 비용.

"필요한 투자 수준이 그들이 능력이 2 또는 3년 이내에 이용될 것이라고 생각하지 않으면 이러한 기판 회사가 편안한 채 만든 어떤 것이 아니라고 " 바더먼은 말했습니다. "그들은 투자에 대한 수익을 얻을 필요가 있고 그것이 매우 그들이 요구의 감소가 있을 것이라고 생각하면 하기가 어려울 것입니다. 그리고 무엇이 그들이 또한 많은 캐패시티에 투자하는 후, 가격이 떨어질 때 발생합니까? 그들은 복귀를 만들 수 없고 그들의 수익이 고생합니다. 그래서 그것은 정말로 힘든 상황입니다. 나는 우리가 이것 때문에 산업에서 정말로 나쁜 상황에 있다고 말할 것입니다."

단순히 덜 비싼 옵션은 더 가용 제품을 가능하게 하면서, 현존하는 기판 라인의 생산량을 증진시키는 것입니다. 그러나 상인은 새롭고 비싼 도량형 장비에 더 투자할 필요가 있을 것입니다.

포장 동은 또한 다른 솔루션을 보고 있습니다. 가장 명백한 것은 다양한 매도인으로부터 기판을 조달하는 것입니다. 바더먼에 따르면, 그러나 새로운 기판 상인에게 자격을 주는데 25 주 또는 250,000달러가 걸립니다.

선택적으로, 포장 동은 더 무기질 IC 패키지를 개발하고 팔 수 있습니다. 그러나 많은 시스템은 기판과 패키지를 요구하며, 그것이 몇몇의 경우에 더 강건하고 믿을 만합니다.

상황은 희망없지 않습니다. 포장 동은 더 밀접하게 그들의 공급자들과 함께 일할 필요가 있습니다. "우리가 재료를 주문하기 위해 더 긴 기간 예상을 얻기 위해 고객들과 함께 일하고 있다"고 앰코의 드혼드는 말했습니다. "우리는 2차 공급원들이 적당한 곳에서 공급을 보장하는 것을 자격을 주고 있습니다."

이것은 또한 약간의 새 기회를 창출합니다. 퀴크-팍은 작년 기판 디자인과 제작과 집하 서비스의 베일을 벗겼습니다. 이 서비스로, 회사는 다양한 패키지 기판 종류를 지원합니다. "우리가 분명히 기판 개발 서비스에 대한 증가된 수요를 보고 있으며, 고객들의 패키징 요구를 수용하기 위해 기판 기반 집회를 위한 턴키 솔루션을 만든다"고 퀴크-팍의 메디나는 말했습니다. 함께 고객 요청을 공동 출자하고 옳은 팹 파트너들을 선택하기 위해 가격과 시간을 레버리징하기 위한 "우리의 능력은 합리적 배달 일정 이내에 기판의 공급을 유지하는 데 중요합니다. 스테이트사이드 상인은 50%상 생산 소요 시간 단축될 수 있습니다."

결론
분명히, 패키징에 대한 수요는 급상승했지만, 그러나 산업이 공급망을 강화하여야 합니다. 그렇지 않았다면, 전혀 상실 기회 면, 패키징 상인은 더 많은 지연에 직면할 것입니다.

하락세는 이 모든 것이 더 투자를 할 것이라는 것이고 확실한 부분에서 벤더 베이스의 통합이 어떤 규모에 도달하도록 필요합니다. 그러나 그것은 또한 이 작업을 만들도록 필수적일 새롭고 더 많은 혁신적 접근으로의 길을 엽니다.(마크 라페드스)